2024년은 우리에게 무엇을 가르쳐 주었고 앞으로 무슨 일이 일어날까요? 보도 자료에 따르면 2024년은 특히 주식 및 암호화폐 시장에서 투자자들에게 가장 높은 수익을 가져올 것이라고 밝혔습니다. 그러나 모든 시장과 자산군이 성공적인 것은 아닙니다. XTB의 Marek Nemky와 Tomáš Vranka는 지난 해의 주요 사건과 추세를 요약하고 2024년부터 2025년까지의 영향을 예측합니다.
2024년 주요 시장 동향은 미국 장기 채권을 제외한 모든 주요 자산군이 상승세로 끝나는 것을 볼 수 있습니다. 미국 주식은 상당한 성장을 경험하여 Dotcom 버블 이후 최고 가치에 도달했습니다. 미국 주식과 다른 지역 주식 간의 가치 평가 차이도 강조되었습니다.
2024년에는 기업 이익 증가와 지역별 차이도 나타날 것입니다. 극단적인 시장집중으로 인해 종목선정 및 다각화가 어려워진다. Nvidia, Apple과 같은 대형 기술 기업이 지수 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다.
2024년부터 흥미진진한 기회와 도전과제를 겪으면서 2025년에는 이 지역 성과의 변화, 신기술에 대한 투자의 영향력 증가, 올바른 자산 유형을 다양화하고 선택하는 것이 중요해질 것으로 예상할 수 있습니다.
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보도 자료: 2024년은 특히 주식 및 암호화폐 시장에서 투자자들에게 가장 수익성이 높은 기간 중 하나가 될 것입니다. 그러나 모든 시장과 자산 클래스에서 성공하지는 못했습니다. XTB의 Marek Nemky와 Tomáš Vranka의 동영상 시장에 대해 이야기하기 20개 이상의 차트와 일러스트레이션을 사용하여 지난 해의 주요 이벤트와 동향을 요약합니다. 하지만 영상은 과거를 분석하는 데 그치지 않고 2024년의 사건이 2025년 현재에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에도 초점을 맞추고 있습니다. 연초는 올해에도 흥미로운 기회와 도전이 투자자들을 기다리고 있음을 보여줍니다! 이 기사에서는 프로그램에서 제시된 가장 흥미로운 아이디어에 대한 간략한 요약을 제시합니다.
새 권에서 차트의 전체 개요와 해설을 확인할 수 있습니다. 시장에 대해 이야기하기.
2024년 주요 시장 동향
주요 자산 클래스의 성과
핵심 주제 중 하나는 다양한 자산 클래스의 성과를 비교하는 것입니다. 2024년은 현실 때문에 흥미롭다. 모든 주요 자산 클래스는 이익으로 끝납니다단, 미국 장기 채권은 제외됩니다. 반대로 단기 채권, 상품, 부동산 펀드(REIT), 중소기업 및 대기업의 주식, 신흥 시장, 심지어 비트코인까지 모두 거래자에게 긍정적인 수익을 제공합니다.
비교를 위해:
- 2023년에는 원자재만이 피해를 입었습니다.
- 반면 2022년은 원자재와 현금상품만 플러스 영역으로 끝나는 등 어려운 해였습니다.
- 반면, 거의 모든 시장은 2016년, 2017년, 2019년에 성장했습니다.
이러한 장기적인 관점은 거시경제적 상황과 지정학적 사건에 따라 시장 역학이 크게 변한다는 것을 보여줍니다.
(출처: 찰리 빌렐로)
미국 주식의 성장과 밸류에이션
미국 주식은 2024년에 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 닷컴버블 이후 최고가치 평가 밀레니엄 초반에. 이는 역사적으로 다음과 같은 이유로 단기적인 위험을 초래할 수 있습니다. 고가치 시장은 하락에 더 취약해진다. 하지만 장기 투자자들에게는 여전히 정기적인 투자가 올바른 전략이다.
주식 평가: 미국 vs 미국 나머지 세계
미국 주식과 다른 지역 주식 간의 가치 평가 차이가 많이 강조됩니다. 이 격차는 사상 최고치에 도달했는데, 이는 미국 기업이 일반적으로 더 수익성이 높고 안정적이지만, 향후 몇 년 동안 미국 이외의 주식이 투자를 지배할 수 있습니다..
역사를 보면 미국 주식은 지난 15년 동안 대부분의 실적을 주도해 왔습니다. 그러나 글로벌 금융 위기 이전에는 이것이 규칙이 아니었습니다. 이전에는 신흥 시장이나 유럽 기업의 주식이 주도하는 경우가 많았습니다.
(출처: 보로니, 슈로더)
2024년의 다른 하이라이트
기업 이익 성장과 지역별 차이
영상에서는 2024년 기업의 이익 성장률과 올해 어떤 발전이 예상되는지 자세히 분석합니다. 기업 이익 증가가 자동으로 주가 상승으로 전환되는지, 아니면 그 반대인지에 대한 질문도 논의되었습니다.
지역적 관점도 흥미롭습니다.
- 독일 주식은 약한 경제 성과에도 불구하고 상승했습니다.
- 반대로 프랑스 주식은 하락했습니다.
- 10년 동안 저조한 성과를 보인 후, 가치주는 향후 안정성을 찾는 투자자들을 끌어들일 수 있습니다.
종목 선정 및 다양화
지난 2년 동안 개별 주식을 선택하는 것은 매우 어려웠습니다. 주된 이유는 극단적인 시장 집중 – 미국 10대 기업은 S&P 2024 지수에서 500이라는 기록적인 비중을 차지하고 있습니다. 이로 인해 다각화와 올바른 투자 전략 선택이 필요합니다.
개별 기업을 살펴보자
Magnificent 7(미국 최대 기술 대기업) 중 단 한 곳만이 작년에 S&P 500 지수를 이기지 못했는데, 이는 위에서 언급한 극단적인 집중을 확인시켜 줍니다. 하지만 거대 기술 기업이 이러한 지배력을 계속 이어갈 수 있을까요?
분석은 또한 지수 성장에서 Nvidia와 Apple의 역할에 중점을 둡니다. 인공지능에 대한 기술 기업의 자본 투자와 그것이 미래 수익에 미치는 영향이 큰 주제입니다. Google, Microsoft 또는 Amazon과 같은 회사는 이 분야에 기록적인 지출을 계획하고 있으며 이는 향후 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
앞으로 몇 달 안에 무슨 일이 일어날까요?
2024년에는 많은 흥미로운 기회와 도전이 다가옵니다. 일부 시장, 특히 미국의 밸류에이션은 여전히 높지만, 다양한 포트폴리오에 정기적으로 투자하는 것이 여전히 최고의 장기 전략인 것으로 보입니다.
2025년에는 다음을 기대할 수 있습니다.
- 지역 성과에 변화가 있을 수 있습니다. 즉, 미국 이외의 주식에 더 많은 기회가 있을 수 있습니다.
- 신기술, 특히 인공지능에 대한 투자의 영향력이 커지고 있습니다.
- 다각화의 중요성과 자산 클래스의 올바른 선택.
그러나 과거 금융시장은 예측 불가능성으로 인해 투자자들을 반복적으로 놀라게 했습니다. 새로운 미국 대통령이 취임하기 때문에 2025년에는 더욱 그렇습니다.
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투자는 위험합니다. 책임감 있게 투자하세요.
