베트남은 2024년까지 매출액이 50억 달러를 초과하는 커피 수출을 달성하여 베트남 커피 산업에서 중요한 진전을 이루었습니다. 그러나 이러한 성장 모멘텀을 유지하려면 커피 산업이 공급망에 대한 교훈을 배워야 합니다.
베트남 프리미엄 커피 협회(Vicofa)의 정보에 따르면 2024년 상반기 유례없는 가격 열풍으로 인해 커피 수출액이 급증했습니다. 그러나 이 시기는 많은 기업의 커피 수출 및 가공이 공급망에 어려움을 겪고 있는 시기이기도 합니다. 혼란.
기업들은 커피 가격 급등으로 인해 계약 취소, 배송 불이행 등의 문제를 겪고 있으며, 이로 인해 손실이 계속 발생하고 있습니다. 이로 인해 로스팅 및 가공 공장을 유지하는 것이 어려워지고 많은 기존 고객은 다른 국가에서 대체 공급원을 찾아야 합니다.
가치를 확인하고 지속 가능한 성장을 유지하기 위해 커피 산업은 제품 품질 개선, 가공 투자 및 부가가치 제품 창출에 집중해야 합니다. 또한, 환경-사회-거버넌스(ESG) 기준에 따른 생산을 실천하는 것도 국제 시장을 유치하는 중요한 추세입니다.
품질과 부가가치에 중점을 두는 베트남 커피 산업은 국제 시장에서 강력한 브랜드를 구축하고 장기적으로 지속 가능한 성장을 달성할 수 있습니다.
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베트남은 세계에서 커피 생산량과 수출량이 가장 많은 국가 중 하나로 알려져 있지만, 2024년까지 커피 수출이 처음으로 50억 달러를 돌파하는 데 거의 100년이 걸렸습니다.
예측할 수 없는 시장 변동의 맥락에서 지속 가능한 방식으로 성장 모멘텀을 유지하는 방법은 많은 기업과 산업이 2025년과 그 이후 몇 년 동안 해결책을 찾기 위해 고군분투하고 있는 문제입니다.
가격 폭풍으로 인한 성장
커피 작물 연도 2023 – 2024(2023년 10월 – 2024년 9월) 베트남은 145만 톤의 커피를 수출하고 매출액은 거의 54억 3천만 달러에 달하며, 이는 이전 작물 연도에 비해 생산량이 12.7% 감소했지만 가치는 33% 증가한 것입니다. 2024년 12월 15일까지 커피 수출액은 52억 달러에 달했습니다. 커피는 수출액이 50억 달러를 돌파한 야채, 쌀에 이어 세 번째 농산물이 됐다.
베트남 까오커피협회(Vicofa) 남도하 부회장은 커피 수출량이 급증한 것은 2024년 상반기 유례없는 가격 열풍 때문이라고 말했다. 커피 수확 연도는 2023년~2024년, 전망에서 많은 주요 생산국의 생산량 감소로 인해 시장에서는 수출 가격이 지속적으로 상승할 것입니다. 처음으로 런던 거래소에서 로부스타 커피 가격이 톤당 5,000달러를 넘었고, 이전에는 항상 낮았지만 로부스타 커피 가격은 아라비카 커피보다 높았습니다. 국내 커피 가격도 지속적으로 정점을 찍으며 지난 30년 만에 최고 수준에 이르렀고 수출 가격보다 높았다.
2023~2024년 작물연도 동안 커피의 평균 수출 가격은 평균 3,673달러/톤에 도달했는데, 이는 2022/2023년 작물연도보다 거의 50% 높은 수치입니다. 이러한 증가로 커피는 현재 베트남의 주요 농산물 수출품 중 가격 인상폭이 가장 큰 농산물이다.
시장과 관련하여 EU는 생산량이 563,000톤, 미화 20억 달러에 달하는 베트남 최대 커피 수출국으로 계속해서 전년 대비 생산량은 8.6% 감소했지만 매출은 41% 증가했으며 이전에는 38%를 차지했습니다. 베트남 커피 수출량과 매출액의 37%를 차지합니다.
커피 재배자들의 큰 매출과 높은 수익에도 불구하고, 2024년은 많은 커피 수출 및 가공 기업이 구매 가격과 수출 가격의 ‘추적’에 어려움을 겪는 해이기도 합니다. Simexco Dak Lak Company의 총책임자인 Le Duc Huy 씨는 2024년 첫 달 동안 커피 농부들이 높은 가격 때문에 흥분한 반면 수출 기업은 어려움을 겪고 있다고 말했습니다.
커피 가격의 “어지러운” 인상으로 인해 일부 수집가는 계약을 취소하고 상품을 배송하지 않아 공급망을 방해했습니다. 수출 기업은 서명된 주문으로 상품을 낮은 가격으로 배송할 수 없으며 파트너에게 배송하기 위해 더 높은 가격을 보상해야 합니다. 하지만 커피 가격이 계속 오르면서 수출업체들은 계속해서 협력업체의 계약을 취소해 손실과 손실이 이어지고 있다.
더욱이, 로스팅 및 가공 공장을 유지해야 한다는 압력으로 인해 많은 전통적인 베트남 고객들은 브라질과 인도와 같은 대체 공급원을 찾아야 합니다. 네슬레 베트남 대표는 지난 2년간 원두 커피 공급망 붕괴로 인해 국내 커피 구매가 점점 더 어려워지고 위험해졌다고 말했다.
항상 베트남 커피 구매 및 소비를 최우선으로 생각하지만 기업은 가공 공장의 원활한 생산 활동을 보장하기 위해 다른 국가에서 커피 수입도 고려해야 합니다. 이는 베트남의 커피 시장 점유율이 줄어들고 있으며 그 결과는 향후 수년간 지속될 것임을 의미합니다.
가치를 긍정하려면 어떻게 해야 할까요?
미국 농무부(USDA)의 보고서에 따르면 2024~2025년 브라질의 총 커피 생산량은 6,990만 자루로 추산되며, 그 중 아라비카는 4,820만 자루, 로부스타는 2,170만 자루입니다. 베트남의 총 생산량은 약 2,900만 자루이며, 그 중 2,440만 자루가 수출되고, 460만 자루는 국내 소비용입니다.
국내 전문가들도 앞으로 몇 년 안에 베트남의 커피 생산량이 크게 증가할 것으로 예측하고 있다. 지난 2년 동안 커피 가격이 상승하여 농부들은 정원 가꾸기에 투자에 집중했고 생산성도 눈에 띄게 향상되었습니다. 또한, 세계은행과 협력하여 농업농촌개발부가 진행한 커피 나무 심기 프로젝트(2014~2022년)는 생산성과 생산량 모두에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 중부고원지 다수 지역에서는 신규 재배 면적이 지속적으로 증가하고 있으나 구체적인 통계가 없어 총 생산량을 예측하기 어렵다.
커피 시장 전문가인 Nguyen Quang Binh 씨는 다음과 같이 말했습니다. 세계와 국내 시장은 여전히 불안정할 것으로 예상되므로 커피 산업은 곧 올바른 궤도에 진입하고 합리적인 방식으로 성장을 유지해야 합니다. 베트남 커피 산업의 당면 과제는 곧 공급망의 격차를 해소하고 수출 파트너로부터 명성을 회복하는 것입니다.
농민 입장에서는 공급이 수요를 초과하는 대규모 면적 확장을 피하면서 커피 품질을 향상시키는 데 우선순위를 두어야 합니다. 기업은 원자재를 구매하고 수출하는 것 외에도 장기적으로 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 부가가치 제품의 가공 및 심층 가공에 적극적으로 투자해야 합니다.
다년간의 커피 수출 경험을 바탕으로 Phuc Sinh 합작회사의 대표이사인 Phan Minh Thong은 다음과 같이 말했습니다. 베트남 커피는 생산량이 많음에도 불구하고 항상 품질이 좋지 않다는 평가를 받기 때문에 얻을 수 있는 가치가 다른 나라보다 훨씬 낮습니다. . 시장에서는 농산물의 공급이 수요를 충족시키지 못할 것으로 예상되면 가격이 급등하게 된다. 그러나 다시 공급이 늘어나자 농산물 가격도 매우 빠르게 하락했다. 기업과 커피 재배자는 생산량을 쫓는 것을 피하기 위해 이 규칙을 기억해야 합니다.
Mr. Thong에 따르면, 세계 소비자들은 점점 더 고품질 커피와 스페셜티 커피 사용을 우선시하고 있습니다. 단지 원자재의 수요와 공급에만 충실한다면 체인 전반에 걸쳐 커피의 가치는 크게 변하지 않을 것입니다. 따라서 베트남은 원두커피보다 품질 향상과 정체성과 가치가 높은 제품을 더 많이 만드는 데 주력해야 한다. 이는 단순한 기회의 힌트가 아니라 베트남 커피의 가치를 높이고 브랜드를 구축하기 위해 따라야 할 추세입니다.
“일반 커피가 3달러/kg에 팔리면 스페셜티 커피는 11~35달러/kg에 3~11배 더 비싸게 팔릴 수 있습니다. 커피 산업의 주요 회사들은 스페셜티 커피 제조를 전문으로 하는 팀을 설립했습니다. Phuc Sinh도 스페셜티 커피 생산을 시작했지만 아직 생산량은 적지만 고객과 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있습니다.
게다가 환경-사회-거버넌스(ESG) 기준을 충족하는 지속 가능한 개발이나 생산 관행은 되돌릴 수 없는 세계적인 추세입니다. 따라서 제품을 전 세계에 판매하고 EU와 같은 중요한 시장에 판매하려면 다른 방법이 없습니다. 기업은 농민과 연결하여 표준 생산 및 가공 체인을 구축해야 합니다.”라고 Phan Minh Thong 씨는 권고했습니다. .
